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SERVICIOS

  • Acompañamiento y seguimiento en la constitución de las distintas carteras, independientemente de la entidad donde se depositen.
  • Elaboración de un informe consolidado y periódico del conjunto de activos financieros del cliente, donde poder seguir de manera clara todas las inversiones y poder valorar el resultado de las mismas. Incluyendo la valoración de los resultados de la cartera y los riesgos incurridos en relación con su política de inversiones, así como su comparación con la evolución de índices de mercado, incluyendo los dividendos y los gastos. Nuestros clientes tienen acceso a un flujo superior de información y de ideas de inversión.
  • Ponemos a disposición del cliente nuestras relaciones profesionales para facilitar el proceso de selección de todos aquellos servicios complementarios que los clientes puedan necesitar.
  • La ausencia de productos financieros propios y el cobro exclusivamente al cliente nos proporcionan estabilidad e independencia y nos permiten ofrecer un asesoramiento libre de conflictos de interés, en todo momento, a favor del cliente.
  • Ofrecemos un servicio complementario a los departamentos de banca privada y gestión de las entidades financieras. No depósito ni intermediación.


OBJETIVOS

  • Preservación del capital.
  • Planificación estratégica de los objetivos de inversión en función de los objetivos particulares de cada cliente y de las alternativas que ofrecen los mercados financieros.
  • Definición de las expectativas de rentabilidad y riesgo de las distintas clases de activos para aportar un marco de referencia realista sobre las oportunidades y retos que podemos esperar.
  • Análisis, selección y acceso a productos de inversión, así como identificación de entidades con las que trabajar.
  • Reducción significativa de los costes, tanto los que se ven a simple vista como los que son menos apreciables, pero que en la mayoría de los casos son mucho más importantes.
  • Transformar el conocimiento en valor para el beneficio del cliente.

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